Kundenkartei - Termine Todo-Liste |
1. Kurzfristige Terminliste, die einem Formular und einem Verkäufer zugeordnet sind:
2. Termine in der Kundenkartei, die einer Adresse = Person zugeordnet sind, wie z.B. Geburtstag und langfristige Termine, wie z.B. Autokauf nächstes Jahr.
Diese Termine werden automatisch vorgeblendet - siehe Einstellungen -
Außerdem ist hier die automatische Pflege der Geburtstage mit Serienbrief möglich:
Über die ToDo-Liste werden nach Selektion automatische Word-Serienbriefe erstellt: